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券商密集补血进行时 [复制链接]

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作者丨李域

编辑丨巫燕玲

图源丨图虫

年,券商融资来势汹汹。

3月7日晚间,东方证券公告称,公司的A股配股申请获得审核通过。据悉,东方证券计划按照每10股配售不超过3股的相同比例向全体A、H股东配售,配股募集资金总额预计不超过人民币亿元。

此前,“券商一哥”中信证券先后完成A、H股配股,募集资金总额近亿元,其中A股配股募集亿元,H股配股募集资金60.4亿港元。

据21世纪经济报道记者统计,自年以来,券商密集采用定增、配股、发行可转债等方式补充净资本。

某大型上市券商人士表示,“资本中介业务现在被寄予厚望,而券商的监管体系以净资本和流动性为主,风控指标严格限制,因此券商需要补充净资本以支撑资本中介等相关业务发展。”

事实上,年,配股融资大行其道,大幅超过定增总额。按股权登记日统计,年至今,共有12家券商上报配股融资方案,截至3月9日,已完成的配股融资额达到亿元,还有接近亿元的配股计划在路上。

有业内人士认为,“尽管在配股方案发布后,市场短期波动,投资人选择用脚投票,但相比定增来说,募资难度较低,因此这两年总体规模大幅增长。”

在资本市场改革开放不断深化的背景下,券商做大资本规模发展资本中介业务前景几何?

天风证券分析师夏昌盛表示,“证券行业新一轮扩表核心驱动力来自券商面向机构交易对手业务扩张的服务体系(以衍生品业务为主)的建立,头部券商以再融资加大资本优势,赋能资本中介业务发展,进而为ROE的长期提升蓄势。”

东方证券百亿配股获批

3月7日,东方证券发布A股配股获证监会审核通过的公告,一月之前,东方证券H股配股已获证监会通过。

公开披露信息显示,此次东方证券配售股份数量总计19.58亿股,A股和H股均为10配2.8股,其中A股配股股数为16.71亿股,H股配股股数为2.87亿股。此次配股募集资金总额预计为不超过人民币亿元。

在募资的使用方向上,东方证券表示扣除发行费用后拟全部用于增加公司资本金。拟投入资金的三块业务分别为投资银行、财富管理与证券金融和销售交易业务。

对于销售交易业务,东方证券表示,券商投资与交易类业务近年来已经成为市场中不可忽视的一股力量,公司将积极把握资本市场创新发展的机遇,提升投资研究、大类资产配置与交易、风险定价能力。

其中,权益类投资兼顾风险敞口与业绩弹性,打造可持续发展的投资交易体系;构建全面领先、具备国际视野的FICC业务线,推进量化、做市和销售体系建设,探索*金大宗、外汇及其衍生品的稳定盈利模式,以客户为中心实现自营向代客业务的拓展;金融衍生品业务探索创新交易模式,加大在股票多空、宏观对冲、统计套利、期权策略等方面的投入,扩大和丰富收益来源。

事实上,随着东方证券配股方案的过会,年内配股获证监会批准的上市券商已达两家,另一家为财通证券,计划募资80亿元。

此外,兴业证券亿配股募资也已获股东大会批准。

配股融资大行其道

年后,券商密集通过定增、配股补充净资本,值得

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