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又一券商启动增资引战,筹谋IPO,科创板 [复制链接]

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科创板倒逼券商多项业务流程再造,中型券商怎么提高自身竞争力?

科创板并试点注册制下,具备资源与资本优势的大券商将占得先机。多家上市券商正密集补充资本金,非上市券商也在努力筹谋,记者获悉,民生证券已启动增资引战,并筹谋未来上市计划。

近期,上市券商密集实施补充资本计划,东吴证券日前启动65亿元配股计划,海通证券亿定增预案终于在发布一年后通过股东大会审议。券商中国记者梳理,去年来,仅定增和配股两种渠道,就可能有千亿规模资金驰援A股上市券商。

对于中型券商来说,除了提升资本规模外,还能做什么?民生证券董事长冯鹤年认为,中型券商一方面要通过资本市场提升自身的资本规模,提升竞争实力;另一方面,要有自身的“杀手锏”,以核心业务带动公司整体业务发展。

民生证券启动增资引战,筹谋上市计划

科创板已进入冲刺阶段,对保荐机构综合实力提出更高要求,具备资源与资本的大券商将继续领跑,券业将分化加剧。为了在未来发展中有更强的竞争实力,开年来多家上市券商通过各种方式补充资本金,而非上市券商也在努力筹谋。

券商中国记者独家获悉,民生证券已经启动增资引战计划,希望能引入有实力、也有能力为公司“赋权”、或能与公司形成业务协同联动的战略投资者。未来民生证券将启动IPO计划。

民生证券董事长冯鹤年向券商中国记者透露,目前已有正在洽谈中的投资者。“比如互联网巨头、大型私募股权基金以及其他投资者,能提升我们的科技金融实力、或者带来更多潜在战略客户合作可能性,都是我们认可的战略投资者。”

冯鹤年进一步表示,“我们也计划在未来,陆续启动H股及A股上市计划,以打开公司融资渠道,进一步提高公司的竞争力。”

记者了解到,正在增资引战并筹谋上市计划的券商并非民生证券一家,包括华金证券等多家非上市券商也有类似动作。

上市券商密集补充资本金

去年以来,上市券商通过各种方式密集补充资本,经券商中国记者梳理,去年来至少有11家A股上市券商启动再融资,仅定增和配股两种渠道,就可能有千亿规模资金驰援券业。

今年来发布配股预案的上市券商有四家,分别为东吴证券、山西证券、天风证券以及招商证券,最高募资达亿,资金投向均拟用于增加公司资本金,补充营运资金,扩大公司业务规模、优化业务结构。

5月14日,东吴证券发布配股预案,募资总额不超过65亿元;4月23日,山西证券发布配股预案,募资资金总额不超过60亿元;4月15日,上市不足半年的天风证券发布配股预案,拟募集资金不超过80亿元,该预案已于本月初通过股东大会审议;3月12日,招商证券也公布配股方案,募集资金不超过亿元。

除了配股,去年以来,包括海通、广发、国信、中信建投、兴业证券、第一创业、中原证券等7家券商都启动了定增事项。

其中,海通证券去年4月份披露的亿元定增预案已于今年4月26日获股东大会审议通过;第一创业和中原证券分别于4月份发布了定增预案,分别募资60亿和55亿元;中信建投今年初披露了亿元定增预案尚待落地。记者梳理,去年来,剔除中信证券因引入战略投资者发布的.6亿元定增,这7家券商定增总额为亿元。

广发证券非银团队认为,证券行业处于资本密集型行业,资本端处于优势的券商横向上可以通过并购收购扩大并购扩大业务规模或进入新的业务领域,促进业务协同发展;纵向上通过自身雄厚的实力拓展产业链条深度,提升附加价值。

除了引入资本,还要发展核心业务

在券业分化的当下,资本和资源占优势的大券商,将继续占据优势,那么,对于中型券商来说,除了提升资本规模外,还能做什么?

冯鹤年对记者分析到,中型券商一方面要通过资本市场提升自身的资本规模,提升竞争实力;另一方面,要有自身的“杀手锏”,以核心业务带动公司整体业务发展。

科创板机制下,将推动投行实现从通道型投行向综合型投行的转变,投行在券商业务条线中的作用十分关键。在科创板首批九家受理名单中,民生证券申报的两家企业均在其列,受到市场广泛

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